Trekken door de zuidelijke bergen van Bulgarije, de Rodopi, is een reis door de tijd. Op de kleine akkertjes zie je mensen gebukt met de hand het onkruid wieden. De paard en wagen is het meest gebruikte voertuig.
In de arme dorpen wonen de Pomaken, een bulgaars volk dat in de 17e eeuw tot de Islam is overgegaan en sindsdien eeuwen in isolement heeft geleefd.
Ze verbouwen tabak en in de dorpen zie je moskeeen en waan je je ver ver van huis.