Backwaters in Kerala. Het hele leven van de bevolking speelt zich hier af op het water. De bevolking vaart, vist, zwemt en baadt er. Men doet er de was en de afwas. Hun aanpassing aan het water gaat zo ver dat je mensen een uur lang kunt zien praten, terwijl ze tot hun nek in het water staan. Parelvinkers verzorgen de bevoorrading en het openbaar vervoer gaat over water. Talloze watervogels wachten hun kans af voor het verschalken van een visje. De tocht gaat door een schitterend gebied vol palmen, rijstvelden en drijvende waterplanten die als smaragdgroene eilandjes de boot omgeven.